Irland, år 842
Vikingehærene som plyndret Irland sitter trygt i sine vinterleire.
I villmarken kjemper Ulv for å overleve måneder med kulde og matmangel. Han er lyst fredløs av sine egne, og kan ikke vente noen nåde fra irene. Bare ved å finne Marcus og overgi han til jarlen, kan han vinne tilbake friheten og æren.
Marcus har fått en ny sjanse, og han har intet ønske om å bli noens trell igjen. Hedningene står mellom han selv og Julia, og han gjør irenes kamp til sin egen.
På andre siden av havet konfronteres Julia med ondskapen som rastløst lurer under overflaten overalt hvor mennesker bor.
